Man kan säga mkt om Storskogen $Stor. Men de har gjort ett bra jobb med cash managment och amorterat ner skuldsättning så man nu kan börja förvärva igen. PE11 på konservativa estimet.
August 6, 2025 at 4:42 PM
Man kan säga mkt om Storskogen $Stor. Men de har gjort ett bra jobb med cash managment och amorterat ner skuldsättning så man nu kan börja förvärva igen. PE11 på konservativa estimet.
Trots uppgången ser $Nelly fortfarande billigt ut!
Björn B & RVRC handlas till P/E 15 på 25e trots samma eller sjunkande EBIT i senaste rapport.
Nelly växer EBIT med 24 MSEK, förtjänar samma multipel, kanske till och med ett premium?
P/E 15 på 2025e finns minst 20 % uppsida
Björn B & RVRC handlas till P/E 15 på 25e trots samma eller sjunkande EBIT i senaste rapport.
Nelly växer EBIT med 24 MSEK, förtjänar samma multipel, kanske till och med ett premium?
P/E 15 på 2025e finns minst 20 % uppsida
July 26, 2025 at 9:01 AM
Trots uppgången ser $Nelly fortfarande billigt ut!
Björn B & RVRC handlas till P/E 15 på 25e trots samma eller sjunkande EBIT i senaste rapport.
Nelly växer EBIT med 24 MSEK, förtjänar samma multipel, kanske till och med ett premium?
P/E 15 på 2025e finns minst 20 % uppsida
Björn B & RVRC handlas till P/E 15 på 25e trots samma eller sjunkande EBIT i senaste rapport.
Nelly växer EBIT med 24 MSEK, förtjänar samma multipel, kanske till och med ett premium?
P/E 15 på 2025e finns minst 20 % uppsida
Och det andra bolaget han äger handlas på börsen till PE 11 på 2025 e..........$Nelly
June 18, 2025 at 4:15 AM
Och det andra bolaget han äger handlas på börsen till PE 11 på 2025 e..........$Nelly
1/4 $NELLY, Aktien har gått gått starkt, dags att justera estimaten?
I maj klubbade årsstämman ett prestationsprogram för 2025 – ett bra initiativ för att öka ledningens aktieägande.
För att utfallet ska realiseras krävs att EBIT-marginalen ökar med minst 25 %, dvs.
I maj klubbade årsstämman ett prestationsprogram för 2025 – ett bra initiativ för att öka ledningens aktieägande.
För att utfallet ska realiseras krävs att EBIT-marginalen ökar med minst 25 %, dvs.
June 8, 2025 at 6:01 AM
1/4 $NELLY, Aktien har gått gått starkt, dags att justera estimaten?
I maj klubbade årsstämman ett prestationsprogram för 2025 – ett bra initiativ för att öka ledningens aktieägande.
För att utfallet ska realiseras krävs att EBIT-marginalen ökar med minst 25 %, dvs.
I maj klubbade årsstämman ett prestationsprogram för 2025 – ett bra initiativ för att öka ledningens aktieägande.
För att utfallet ska realiseras krävs att EBIT-marginalen ökar med minst 25 %, dvs.
Noterar att insiderköpen fortsätter och att DI plockat in bolaget i sin småbolagsportfölj. Kanske var rapportfallet på 23% överdrivet?..........
Snyggt av Storskogen. Inte konstigt CFO tankat aktier i maj. Bådare gott för VPA att man får ner finasnettot som tuggat en allt för stor del av EBIT.
June 4, 2025 at 3:36 PM
Noterar att insiderköpen fortsätter och att DI plockat in bolaget i sin småbolagsportfölj. Kanske var rapportfallet på 23% överdrivet?..........
Snyggt av Storskogen. Inte konstigt CFO tankat aktier i maj. Bådare gott för VPA att man får ner finasnettot som tuggat en allt för stor del av EBIT.
May 27, 2025 at 6:36 PM
Snyggt av Storskogen. Inte konstigt CFO tankat aktier i maj. Bådare gott för VPA att man får ner finasnettot som tuggat en allt för stor del av EBIT.
Riktigt snyggt av Bravida att hantera konjunkturen på detta sätt. Finns många exempel där managment varit väldigt reaktiva och fått göra stora nedskärningar i botten på cykeln. #Kvalitet $BRAV $BRAVIDA
May 22, 2025 at 6:32 PM
Riktigt snyggt av Bravida att hantera konjunkturen på detta sätt. Finns många exempel där managment varit väldigt reaktiva och fått göra stora nedskärningar i botten på cykeln. #Kvalitet $BRAV $BRAVIDA
$Nelly. Låga multiplar och kassaflöde tror jag kommer vara viktigare än rapportreaktioner en enskild dag.....
May 20, 2025 at 4:46 AM
$Nelly. Låga multiplar och kassaflöde tror jag kommer vara viktigare än rapportreaktioner en enskild dag.....
EOLUS Q1 $EOLU: Nettoskulden minskar kraftigt – från 1 788 MSEK till 354 MSEK. Nästa kvartal väntas inflöde på 25–30 MUSD från POEM, samtidigt som ~800 MSEK working capital binds i vindprojekt redo för försäljning. Bör gå från nettoskuld till nettokassa kommande kvartal!
May 14, 2025 at 5:57 PM
EOLUS Q1 $EOLU: Nettoskulden minskar kraftigt – från 1 788 MSEK till 354 MSEK. Nästa kvartal väntas inflöde på 25–30 MUSD från POEM, samtidigt som ~800 MSEK working capital binds i vindprojekt redo för försäljning. Bör gå från nettoskuld till nettokassa kommande kvartal!
$HFG Hellofresh AEBITDA förbättrades med 40 meur yoy. För att nå topend av guidance 2025 behöver AEBITDA endast förbättras med 20meur per kvartal frammåt. Guidningen höjs efter sommaren?
May 1, 2025 at 8:54 AM
$HFG Hellofresh AEBITDA förbättrades med 40 meur yoy. För att nå topend av guidance 2025 behöver AEBITDA endast förbättras med 20meur per kvartal frammåt. Guidningen höjs efter sommaren?
Ingen aktie för dig som inte gillar volla, eller att sova gott.
Men under regnbågen långt fram i slutet av tunneln finns fina kassaflöden 2026 och frammåt.
Men under regnbågen långt fram i slutet av tunneln finns fina kassaflöden 2026 och frammåt.
Hellofresh: mardrömsaktie att äga egentligen. Undvik om du vill sova gott.
Jag har 2025:
EBIT: 200m (ej justerat för SBC)
Skatt: -60 (?)
D&A: +250
Capex: -166
Lease: -110
SBC: +70 (ja det blir utspädning men ej cash, I don’t like it)
= ca 190m FCF
Sen för 2026 har du 295m FCF.
EV blir 2026 720m
Jag har 2025:
EBIT: 200m (ej justerat för SBC)
Skatt: -60 (?)
D&A: +250
Capex: -166
Lease: -110
SBC: +70 (ja det blir utspädning men ej cash, I don’t like it)
= ca 190m FCF
Sen för 2026 har du 295m FCF.
EV blir 2026 720m
Man guidar väl för 1 euro i free cash flow.
Har man inte nettoskuld?
Hur får ni ned EV så mycket?
Är det exkluderat Leasingen?
Har man inte nettoskuld?
Hur får ni ned EV så mycket?
Är det exkluderat Leasingen?
March 22, 2025 at 11:41 AM
Ingen aktie för dig som inte gillar volla, eller att sova gott.
Men under regnbågen långt fram i slutet av tunneln finns fina kassaflöden 2026 och frammåt.
Men under regnbågen långt fram i slutet av tunneln finns fina kassaflöden 2026 och frammåt.
Dometic $DOM nere under 50 lappen och insiders har köpt brett i veckan. Slutet på kvartalet så bör ha en del insyn. Headcount är ner rejält, låga lager hoss återförsäljarna och avvytrar enheter med dålig maringal. Tagit ett bett här, litar på Juan. #injuanwetrust
March 22, 2025 at 7:46 AM
Dometic $DOM nere under 50 lappen och insiders har köpt brett i veckan. Slutet på kvartalet så bör ha en del insyn. Headcount är ner rejält, låga lager hoss återförsäljarna och avvytrar enheter med dålig maringal. Tagit ett bett här, litar på Juan. #injuanwetrust
The key metrics to watch in Hellofresh $HFG are Free Cash Flow per share and Profit per share – not Revenue!
After a strong Q4 for $HFG (AEBIT +91%), the stock price has dropped 36% from its February high. Insiders are now buying:
-The CEO purchased €4M worth of shares on March 17.
-Co-founder Thomas G is selling put options (€1.5M).
-Active O has increased its position in HFG.
-The CEO purchased €4M worth of shares on March 17.
-Co-founder Thomas G is selling put options (€1.5M).
-Active O has increased its position in HFG.
March 19, 2025 at 7:33 AM
The key metrics to watch in Hellofresh $HFG are Free Cash Flow per share and Profit per share – not Revenue!
After a strong Q4 for $HFG (AEBIT +91%), the stock price has dropped 36% from its February high. Insiders are now buying:
-The CEO purchased €4M worth of shares on March 17.
-Co-founder Thomas G is selling put options (€1.5M).
-Active O has increased its position in HFG.
-The CEO purchased €4M worth of shares on March 17.
-Co-founder Thomas G is selling put options (€1.5M).
-Active O has increased its position in HFG.
March 19, 2025 at 7:25 AM
After a strong Q4 for $HFG (AEBIT +91%), the stock price has dropped 36% from its February high. Insiders are now buying:
-The CEO purchased €4M worth of shares on March 17.
-Co-founder Thomas G is selling put options (€1.5M).
-Active O has increased its position in HFG.
-The CEO purchased €4M worth of shares on March 17.
-Co-founder Thomas G is selling put options (€1.5M).
-Active O has increased its position in HFG.
Väldigt bra writeup! Tror marknaden missar hur stark Q4 an var pga av alla engångsposter. Caset ska bara reverse to mean. Handlas till PE 5,5 på ett normalår?
Lammhults har enorm potential. #finanstwitter
Medan Library Interior levererar stabila 7–9 % i marginal, drar Office Interior ner lönsamheten. Men vad händer om Office gör comeback? Bolaget handlas då till låga 3x EBIT.
Läs hela analysen👇
tradevenue.se/@bruggster/l...
Medan Library Interior levererar stabila 7–9 % i marginal, drar Office Interior ner lönsamheten. Men vad händer om Office gör comeback? Bolaget handlas då till låga 3x EBIT.
Läs hela analysen👇
tradevenue.se/@bruggster/l...
Lammhults Design - Turnaround till 3X EBIT?
Lammhults Design Group är en svensk möbelkoncern som skapar inredningslösningar för kontor och offentliga miljöer. Bolaget har haft svårt att återhämta sig seda...
tradevenue.se
March 12, 2025 at 4:10 PM
Väldigt bra writeup! Tror marknaden missar hur stark Q4 an var pga av alla engångsposter. Caset ska bara reverse to mean. Handlas till PE 5,5 på ett normalår?
"Outlook disappoints" was the headline today as $HFG released its 2025 outlook. The forecasted revenue decline was hard for the market to digest.
However, looking at profit and free cash flow, the picture is entirely different. I now have HFG at 8x EV/FCF 2025E—too cheap imo.
However, looking at profit and free cash flow, the picture is entirely different. I now have HFG at 8x EV/FCF 2025E—too cheap imo.
March 11, 2025 at 9:37 PM
"Outlook disappoints" was the headline today as $HFG released its 2025 outlook. The forecasted revenue decline was hard for the market to digest.
However, looking at profit and free cash flow, the picture is entirely different. I now have HFG at 8x EV/FCF 2025E—too cheap imo.
However, looking at profit and free cash flow, the picture is entirely different. I now have HFG at 8x EV/FCF 2025E—too cheap imo.
Blankningen i Hellofresh är nu tillbaka på höga 16%. Tillgänlig kredikortsdata visar på en kraftigt inbromsad försäljning.
Svenska Cheffelo som minskade försäljningen med 20% för att satsa på marginaler och kassaflöde tror jag kan vara en bra karta för vad som kommer hända.
Earnings på torsdag!
Svenska Cheffelo som minskade försäljningen med 20% för att satsa på marginaler och kassaflöde tror jag kan vara en bra karta för vad som kommer hända.
Earnings på torsdag!
March 9, 2025 at 6:20 PM
Blankningen i Hellofresh är nu tillbaka på höga 16%. Tillgänlig kredikortsdata visar på en kraftigt inbromsad försäljning.
Svenska Cheffelo som minskade försäljningen med 20% för att satsa på marginaler och kassaflöde tror jag kan vara en bra karta för vad som kommer hända.
Earnings på torsdag!
Svenska Cheffelo som minskade försäljningen med 20% för att satsa på marginaler och kassaflöde tror jag kan vara en bra karta för vad som kommer hända.
Earnings på torsdag!
Bubbleroom $BBROOM rapporterat! Ngt svagare än väntat. Samtidgt döljs (på liknande sätt som för pierce) lönsamheten på grund av avskrivningar. Avskrivningar på 10 msek i 2024 och inga aktiveringar. Owner cashflow - 8 msek i 2024 och jag tror att man i 2025 kan börja generera cash igen. MCAP 60msek
February 27, 2025 at 12:31 PM
Bubbleroom $BBROOM rapporterat! Ngt svagare än väntat. Samtidgt döljs (på liknande sätt som för pierce) lönsamheten på grund av avskrivningar. Avskrivningar på 10 msek i 2024 och inga aktiveringar. Owner cashflow - 8 msek i 2024 och jag tror att man i 2025 kan börja generera cash igen. MCAP 60msek
1/10 Dags för småbolagscase!
Utbomad e-handel för 7x FCF. $Pierce Group säljer tillbehör till MC/Motorcross på 16 marknader i Europa. Här kommer en tråd. Bolaget noterades i 2021 med en värdering på 2,5 miljarder och hade då en skuld på 400msek.
Utbomad e-handel för 7x FCF. $Pierce Group säljer tillbehör till MC/Motorcross på 16 marknader i Europa. Här kommer en tråd. Bolaget noterades i 2021 med en värdering på 2,5 miljarder och hade då en skuld på 400msek.
February 26, 2025 at 4:37 PM
1/10 Dags för småbolagscase!
Utbomad e-handel för 7x FCF. $Pierce Group säljer tillbehör till MC/Motorcross på 16 marknader i Europa. Här kommer en tråd. Bolaget noterades i 2021 med en värdering på 2,5 miljarder och hade då en skuld på 400msek.
Utbomad e-handel för 7x FCF. $Pierce Group säljer tillbehör till MC/Motorcross på 16 marknader i Europa. Här kommer en tråd. Bolaget noterades i 2021 med en värdering på 2,5 miljarder och hade då en skuld på 400msek.