Det måste finnas bättre sätt att stimulera den bredare ekonomin än Rot-avdraget. 😮‍💨

Det har ni sagt en gång om året sedan ukrainakriget. 😂🪖🚀

Skål till det! 🎺🪖

Jag har svårt för amerikanska försvarsbolag för tillfället. Mycket osäkerhet kring exporten, och det har ryktats om nedskärningar på amerikanskt försvar.

Jag satt en period på ett bolag som heter TransDigm Group. Underleverantör till försvarsindustrin; fantastiska marginaler och tillväxt.

Jojo. De ETF:erna har primärt amerikanska aktier, ofta övervärderade techbolag som Palantir. Det är ju huvudsakligen riktiga europeiska försvarsindustribolag folk är intresserade av. Bara konstaterade att det är svårt att hitta produkter med rätt exponering i den här trenden. 🤝

Rheinmetall kan ta gigafabriken i Tyskland. 🚀🪖

Kanske får äta upp det och får en blodröd börssommar, men det har onekligen börjat bra.

Samtidigt är det fint att få vara med som ägare i bolagen som ordnar säkerhet och trygghet för oss och våra barn i en elak värld. Så väljer jag att se det. 👍

..BAE har iförsig rätt lite europeisk exponering, men europeisk försvarsindustri i allmänhet!

Otroligt. 🪖🚀

Jag gillar Leonardo. Lägre värdering pga tidigare problem med deras aerostructures-division, men med en grym ny VD och en tydlig industriplan med besparingar och aktieägarfokus som de genomför väl!

Den går att köpa på Nordnet alltså? Tråkigt utbud av försvars-ETFer på @avanza-bank.bsky.social! Där finns att göra. 👍

Jag tror att det är klokt! Om inget annat så mår nog hjärtat dåligt av den Trumpinducerade volatilitet.

Jag har lite ThyssenKrupp också, men där är bara försvarsdelen en liten bit av case:t.

Denna hade varit spännande om man kunde köpa hos vanliga mäklarna.

www.morningstar.com/etfs/bats/eu...

Bara några procent kassa för tillfället. Sålt av resten av Mag7 som jag höll tidigare, nu bara NVDA kvar, så drastiskt dragit ner amerikanska exponeringen. Kanske blir lite trimning i de rusande europeiska bolagen i väntan på nästa case snart.

Själv då?

Om man tror på högre multipel av det skälet, då kan nog många fördubblingar av aktien väntas. Jag är upp 60% på en månad i TKAd, och det hade inte förvånat mig om flödet fortsätter ytterligare. Bifogar bild från analysen som startade det stora rallyt.

Gillar ThyssenKrupp! Köpte egentligen på grundcase:t att aktien är grovt undervärderad och har många intressanta katalysatorer (avknoppning av Marine, försäljning av hiss-bolaget, val i Tyskland), men nu har ju aktien fått eget liv efter att försvarsexponeringen gett skäl till ev. uppvärdering. -