Tay
@taycat22.bsky.social
Blivande PowerPoint ingenjör i Lund som spenderar fritiden med att leta missförstådda kvalitetsbolag och göra "kvalificerade" gissningar
Take på Nilörn framöver?
October 17, 2025 at 8:54 AM
Take på Nilörn framöver?
Kan alltid finnas en massa olika anledningar bakom ett sälj. Känns som låg risk att det är ett ”strategiskt” sälj i just detta fall. Uppenbart att han håller på att backa ifrån bolaget.
August 21, 2025 at 7:01 PM
Kan alltid finnas en massa olika anledningar bakom ett sälj. Känns som låg risk att det är ett ”strategiskt” sälj i just detta fall. Uppenbart att han håller på att backa ifrån bolaget.
Detta medans man väntar på att Docs som taktar 20%ish q-q ska bli en allt större % av topline…
August 21, 2025 at 9:44 AM
Detta medans man väntar på att Docs som taktar 20%ish q-q ska bli en allt större % av topline…
Vänder e-handeln (Upp 16% y-y i Juli nu) så är jag hyffsat säker på att Generics tillväxt kommer återvända till 10%+ tillväxt
August 21, 2025 at 9:43 AM
Vänder e-handeln (Upp 16% y-y i Juli nu) så är jag hyffsat säker på att Generics tillväxt kommer återvända till 10%+ tillväxt
Måste säga att jag inte håller med om din slutsats!
Bolaget är väldigt påverkat av tillväxten inom e-handeln i stort. Men exempelvis i q4 växte e-handeln med 12% och Generic växte väldigt fint. I q1: -3% , I q2: -3%.. och Generics tillväxt har varit därefter.
Bolaget är väldigt påverkat av tillväxten inom e-handeln i stort. Men exempelvis i q4 växte e-handeln med 12% och Generic växte väldigt fint. I q1: -3% , I q2: -3%.. och Generics tillväxt har varit därefter.
August 21, 2025 at 9:40 AM
Måste säga att jag inte håller med om din slutsats!
Bolaget är väldigt påverkat av tillväxten inom e-handeln i stort. Men exempelvis i q4 växte e-handeln med 12% och Generic växte väldigt fint. I q1: -3% , I q2: -3%.. och Generics tillväxt har varit därefter.
Bolaget är väldigt påverkat av tillväxten inom e-handeln i stort. Men exempelvis i q4 växte e-handeln med 12% och Generic växte väldigt fint. I q1: -3% , I q2: -3%.. och Generics tillväxt har varit därefter.
Intervjun har ytterligare stillat mina förhågor till caset och börjar bli allt mer övertygad om att vi kommer få se en reverse-to-mean.
Hur den kortsiktiga utvecklingen blir är omöjligt att förutspå, men mycket skit inprisat på dessa nivåer. Ökat lite.
Hur den kortsiktiga utvecklingen blir är omöjligt att förutspå, men mycket skit inprisat på dessa nivåer. Ökat lite.
August 17, 2025 at 10:05 AM
Intervjun har ytterligare stillat mina förhågor till caset och börjar bli allt mer övertygad om att vi kommer få se en reverse-to-mean.
Hur den kortsiktiga utvecklingen blir är omöjligt att förutspå, men mycket skit inprisat på dessa nivåer. Ökat lite.
Hur den kortsiktiga utvecklingen blir är omöjligt att förutspå, men mycket skit inprisat på dessa nivåer. Ökat lite.
Alltid lätt att snacka om hur saker ska bli fantastiskt för bolaget i en intervju. Det som ger förtroende enligt mig är hur han enbart konstaterar fakta: Det här går bra, detta är varför, det här går dåligt, detta är varför->detta gör vi nu åt det.
August 17, 2025 at 10:05 AM
Alltid lätt att snacka om hur saker ska bli fantastiskt för bolaget i en intervju. Det som ger förtroende enligt mig är hur han enbart konstaterar fakta: Det här går bra, detta är varför, det här går dåligt, detta är varför->detta gör vi nu åt det.
Belyser väldigt medvetet den misslyckade kapital allokeringen i central Europa, belyser skillnaden i förvärvet av Blakyak, jämfört med Tyskland förvärven. Samt hur de fokuserat fel i regionen, för mycket internt, för lite externt.
August 17, 2025 at 10:05 AM
Belyser väldigt medvetet den misslyckade kapital allokeringen i central Europa, belyser skillnaden i förvärvet av Blakyak, jämfört med Tyskland förvärven. Samt hur de fokuserat fel i regionen, för mycket internt, för lite externt.
Under hela intervjun skyller han inte en enda gång performancen på den ursvaga tyska/europeiska marknaden. Utan pratar enbart om vart de som bolag hade kunnat göra bättre. Samt de inkrementella förbättringar i regionen som genomförs och kommer ta ”något kvartal till”.
August 17, 2025 at 10:05 AM
Under hela intervjun skyller han inte en enda gång performancen på den ursvaga tyska/europeiska marknaden. Utan pratar enbart om vart de som bolag hade kunnat göra bättre. Samt de inkrementella förbättringar i regionen som genomförs och kommer ta ”något kvartal till”.
Han pratar om vikten av specialisering och hur det varit deras framgångskoncept i Norden. Hur Blakyak fyller den målbilden, och hur de misslyckade tyska förvärven inte gjorde det.
August 17, 2025 at 10:05 AM
Han pratar om vikten av specialisering och hur det varit deras framgångskoncept i Norden. Hur Blakyak fyller den målbilden, och hur de misslyckade tyska förvärven inte gjorde det.
Tassar dock in långsamt.. Respekterar rörelsen.. Mosen uppe i 40% på 2026 nu
August 14, 2025 at 9:41 AM
Tassar dock in långsamt.. Respekterar rörelsen.. Mosen uppe i 40% på 2026 nu
Valid poäng, en av många gånger marknadens förtroende för Proact sackat ihop fullständigt. Kändes inte kul att äga aktien i 75kr-dippen för något år sedan heller..
August 12, 2025 at 9:07 PM
Valid poäng, en av många gånger marknadens förtroende för Proact sackat ihop fullständigt. Kändes inte kul att äga aktien i 75kr-dippen för något år sedan heller..
Det har du helt rätt i, nr 1 deal breaker i mitt case. Någon svaghet i Norden=sälj
August 12, 2025 at 9:05 PM
Det har du helt rätt i, nr 1 deal breaker i mitt case. Någon svaghet i Norden=sälj
Tar gärna emot input på tankegången!
August 12, 2025 at 5:39 PM
Tar gärna emot input på tankegången!
Norden trycker ut 280 i ebit 2025 som ger 40%+ uppsida…
Tycker man kan räkna hem caset på dessa nivåer med att sätta resterande verksamhets värde till 0…. Men only time will tell om det är jag som är ute och virrar eller ej.
Tycker man kan räkna hem caset på dessa nivåer med att sätta resterande verksamhets värde till 0…. Men only time will tell om det är jag som är ute och virrar eller ej.
August 12, 2025 at 5:37 PM
Norden trycker ut 280 i ebit 2025 som ger 40%+ uppsida…
Tycker man kan räkna hem caset på dessa nivåer med att sätta resterande verksamhets värde till 0…. Men only time will tell om det är jag som är ute och virrar eller ej.
Tycker man kan räkna hem caset på dessa nivåer med att sätta resterande verksamhets värde till 0…. Men only time will tell om det är jag som är ute och virrar eller ej.
Redan upp 3% till sedan sälj😂
August 4, 2025 at 10:17 AM
Redan upp 3% till sedan sälj😂
Mosen börjar ju dock försvinna😅
August 1, 2025 at 8:39 AM
Mosen börjar ju dock försvinna😅